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Configura ServiCheck
Pon en marcha tu organización con estos pasos. Cada uno abre una guía corta que también podrás consultar después.
Tu avance
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Prepara tu organización
Paso 1: Crea y confirma tu cuenta
Regístrate en ServiCheck y confirma tu correo para empezar a usar la plataforma.
- Lo hace:
- Tú
- Plataforma
- Web y app móvil
- Listo cuando:
- Tu correo está confirmado y puedes iniciar sesión.
Paso 2: Crea tu organización
Da de alta tu negocio o local en ServiCheck para empezar a organizar a tu equipo y sus tareas.
- Lo hace:
- Cuenta de gestión
- Plataforma
- Web y app móvil
- Listo cuando:
- La organización aparece en tu Panel y eres Propietario.
Paso 3: Configura la ubicación y la asistencia
OpcionalSolo si tu equipo registrará entrada y salida o si tendrás tareas con verificación de ubicación. Se hace desde la app móvil, en el local.
- Lo hace:
- Propietario
- Plataforma
- App móvil
- Listo cuando:
- La ubicación del establecimiento y el radio aceptado están guardados y la asistencia está activa.
Paso 4: Ajusta los puestos
OpcionalServiCheck crea una jerarquía básica de puestos. Cámbiala solo si tu equipo se organiza de otra forma.
- Lo hace:
- Propietario o Administrador
- Plataforma
- Web
- Listo cuando:
- La estructura de puestos refleja cómo se organiza tu equipo.
Prepara el trabajo
Paso 5: Invita a tu equipo
Agrega a una persona a tu organización para que pueda recibir y completar tareas.
- Lo hace:
- Propietario o Administrador
- Plataforma
- Web
- Listo cuando:
- La invitación aparece en Invitaciones pendientes. Avisa a la persona: ServiCheck no la envía por correo.
Paso 6: Crea tu primera plantilla
Convierte un proceso de tu negocio en un checklist reutilizable.
- Lo hace:
- Propietario o Administrador
- Plataforma
- Web
- Listo cuando:
- La plantilla está activa.
Paso 7: Asigna la primera tarea
Asigna una o más plantillas a una persona o a un puesto para una fecha específica.
- Lo hace:
- Propietario o Administrador
- Plataforma
- Web
- Listo cuando:
- La asignación está creada.
Tu equipo hace el trabajo
Paso 8: Tu equipo acepta la invitación
Únete a la organización que te invitó para ver y completar tus tareas.
- Lo hace:
- Persona invitada
- Plataforma
- Web y app móvil
- Listo cuando:
- La persona aceptó la invitación en Invitaciones y ya forma parte del equipo.
Paso 9: Tu equipo completa la tarea
Marca las actividades de una tarea conforme las terminas y revisa su estado final.
- Lo hace:
- Persona asignada
- Plataforma
- Web y app móvil
- Listo cuando:
- Las actividades están completadas.
Revisa el resultado
Paso 10: Revisa y aprueba el trabajo
Si aplicaSolo si activaste Requiere revisión del dueño en tu organización.
- Lo hace:
- Propietario o Administrador
- Plataforma
- Web
- Listo cuando:
- Con ✓ Marcar como completada, la tarea pasa a Completada.
Paso 11: Genera el reporte del día
Crea el cierre operativo de un día: qué se completó, qué sigue pendiente y qué venció.
- Lo hace:
- Propietario o Administrador
- Plataforma
- Web
- Listo cuando:
- El reporte diario de la organización está generado.
Siguiente paso
Paso 12: Crea una rutina recurrente
Recomendado despuésAutomatiza los procesos que se repiten, como la apertura o el cierre.
- Lo hace:
- Propietario o Administrador
- Plataforma
- Web
- Listo cuando:
- La rutina está activa.
Para tu equipo
¿Te invitaron a un equipo?
Si alguien ya creó la organización y te invitó, solo necesitas estos pasos para empezar a trabajar.
- 01Crea tu cuentaUsa el correo al que te invitaron; si vas a completar tareas, elige Cuenta operativa. Si ya tienes cuenta, inicia sesión con ese correo.
- 02Acepta la invitaciónÁbrela en Invitaciones y selecciona Aceptar.
- 03Encuentra tus tareasConsulta el trabajo que te asignaron en Mis Tareas.
- 04Completa tu primera tareaMarca cada actividad conforme la terminas.
Conceptos básicos
¿Sigues necesitando ayuda?
Nuestro equipo puede revisarlo contigo. Crea un ticket desde ServiCheck: necesitas iniciar sesión y pertenecer a una organización.
¿Ya tienes un ticket? Ver mis tickets. ¿No perteneces a una organización o no puedes entrar? Escríbenos a soporte@servicheck.com.mx.